Как стало известно «Ъ», Polyus Gold International Ltd (PGIL) сына Сулеймана Керимова Саида, контролирующая крупнейшего российского золотодобытчика ПАО «Полюс», ведет переговоры о продаже блокпакета ПАО китайской Fosun Group за $2 млрд…
Если сделка состоится, то Fosun с блокпакетом получит право вето на крупные сделки, одно место в топ-менеджменте, два — в совете директоров и право номинировать одного независимого директора. Двое других источников «Ъ» уверяют, что точных сроков нет, а переговоры с Fosun идут «давно и по широкому кругу вопросов»: группа уже купила евробонды PGIL и рассматривает участие в SPO компании.
Fosun Group, основанная в 1992-м году в Шанхае, контролируется миллиардером Го Гуанчаном…
Источники «Ъ» говорят, что для сделки «Полюс» предварительно оценен в $8,5-9 млрд, то есть без учета стоимости казначейских акций (34,1%), которые должны быть погашены. Вчера капитализация «Полюса» на Московской бирже составляла 846 млрд руб., или $13,28 млрд, а за вычетом казначейского пакета — $8,75 млрд. Таким образом, блокпакет компании может стоить около $2 млрд. Собеседники «Ъ» уточняют, что Polyus планирует продать Fosun «объем бумаг, который будет представлять 25% плюс 1 акцию после погашения казначеек». Каким будет в итоге пакет самой PGIL, они не уточняют…
Почти весь пакет PGIL заложен по кредиту Сбербанка на $6 млрд, который структуры Саида Керимова привлекали для рефинансирования долга перед ВТБ ($5,5 млрд), бравшегося в конце 2015 года для консолидации и делистинга с LSE акций джерсийской компании (см. «Ъ» от 27 июля). В марте «Полюс» провел buyback, выкупив 31,59% своих акций у PGIL на $3,4 млрд и позже докупив у нее еще 2,35% (у миноритариев приобретено всего 0,16%). Источник «Ъ», близкий к PGIL, в июле говорил, что долг семьи Керимовых перед Сбербанком после buyback «существенно снизился». Но собеседник «Ъ», близкий к Сбербанку, утверждает, что по кредиту по-прежнему заложено 90% PGIL и любые сделки с акциями «Полюса» требуют согласия банка, за которым еще не обращались…
Если стороны договорятся о сделке, она потребует одобрения правительственной комиссии по иностранным инвестициям: «Полюс» разрабатывает месторождения с запасами золота свыше 50 тонн, то есть участки недр федерального значения.
Источник